Disposto a acertar as contas em relação aos crimes cometidos por Manfred (Carmo Dalla Vecchia), Franz (Bruno Gagliasso), ainda na condição de fugitivo da Justiça e com a ajuda de Sílvia (Nathalia Dill), passa a vigiar todos os passos do irmão.
E logo desconfia da proximidade do bandido com Venceslau (Reginaldo Faria).
Franz comenta isso com a ex-esposa e os dois acabam por chegar à verdade: que Manfred é fruto de um caso de Gertrude (Ana Lucia Torre) com o pai de Amélia (Carolina Dieckmann).
Tal descoberta proporcionará a oportunidade de Franz e Sílvia revidarem todo o mal que Manfred os causou e eles passarão a manipular Venceslau para que os ajude a se vingar do vilão.
Sem saída, o homem concorda e começa a infernizar a vida do filho.
Sensitiva, Pérola (Mel Maia) percebe que o pai poderá se dar mal em sua vingança e implora que ele retome o caminho do amor.
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